Assessment Power BI pro bankovní sektor

Bankovní sektor je prostředí bohaté na data. Každá transakce generuje cenné informace, které lze využít pro rozhodování, hodnocení rizik a řízení vztahů se zákazníky. Pracovat s takovými daty pomáhá Power BI – analytický nástroj od společnosti Microsoft pro analýzu a vizualizaci dat, tvorbu interaktivních reportů a dashboardů. Jeho implementace ale nemusí být efektivní, pokud firma nemá odborníky s dostatečnými zkušenostmi.  

Právě s tím se potýkal významný hráč na poli českého bankovního sektoru, který nás oslovil s požadavkem na detailní assessment svého Power BI řešení – zhodnocení aktuálního stavu, zmapování procesů, datových zdrojů, architektury a zabezpečení, identifikaci slabých míst a návrh změn a optimálních postupů.

Průběh: Důkladná analýza dokumentace a workshopy s klíčovými zaměstnanci  

Assessment zahrnoval analýzu stávající dokumentace a workshopy s klíčovými pracovníky různých oddělení banky, včetně IT, middle office, risk a controlling. 

• Architektura řešení – Zkoumali jsme, zda je návrh Power BI efektivní, jak jsou oddělené jednotlivé vrstvy a zda se při práci s daty dodržují správné postupy. 
• Zabezpečení – Hodnotili jsme, jak je nastavena autentizace a řízení přístupu k reportům. Prověřovali jsme, jestli využívají jednotné přihlášení přes Entra ID a zda-li probíhá sdílení reportů správným způsobem. 
• Výkonnost reportů – Ověřovali jsme, jak rychle se reporty načítají a zda nejsou přetěžovány nadbytečnými daty.  
• Proces tvorby reportů – Analyzovali jsme workflow a spolupráci mezi odděleními, která Power BI využívají.  

Výzva: Komunikace mezi odděleními 

Během assessmentu se ukázalo, že velký problém leží ve váznoucí komunikaci mezi IT oddělením a middle office. Konflikty mezi odděleními jsou běžné v mnoha organizacích – každé z těchto oddělení má odlišné cíle, priority a pracovní postupy, což může vést k rozdílným pohledům na implementaci technologií a procesů. U klienta se tato dynamika projevila právě při implementaci Power BI: 

• IT oddělení preferovalo pečlivě řízený proces s detailní dokumentací, důsledným testováním a schvalováním před nasazením. 
• Middle office potřebovalo rychlé úpravy reportů, protože data sloužila brokerům a obchodníkům, kteří potřebovali okamžité reakce na změny na trhu.

„Různé přístupy oddělení mají své opodstatnění – IT chtělo zajistit bezpečnost a stabilitu, middle office potřebovala dynamiku – ale jdou proti sobě. Naším úkolem bylo najít cestu, jak to skloubit.“ 

Jan Jurečka. 

Řešení a doporučení 

Tým LinkSoftu pomohl nastavit kompromis mezi požadavky IT a middle office. Výstupem assessmentu byl dokument obsahující analýzu současného stavu, seznam 25 doporučení a plán pro jejich implementaci. Detailní doporučení zahrnovala nejen technická zlepšení, ale i organizační změny, jako je zavedení pravidel pro tvorbu reportů a školení zaměstnanců.

1. Víceúrovňový model správy reportů – Revidovali a validovali jsme interní normy a směrnice pro práci s Power BI, mimo jiné nastavení více úrovní pokrývající proces tvorby reportů od zadání přes vizuální podobu po údržbu a provoz. 
2. Optimalizace výkonnosti – Navrhli jsme konkrétní kroky pro zlepšení rychlosti reportů, např. redukci přebytečných datových zdrojů a efektivnější využívání funkcí v Power BI. 
3. Zpřehlednění procesů a školení uživatelů – Doporučili jsme posílení vzdělávání zaměstnanců pomocí pokročilých workshopů s ohledem na specifické potřeby zaměstnanců mimo standardní základní školení. 
4. Nastavení komunikační strategie – Navrhli jsme rámec spolupráce mezi odděleními prostřednictvím pravidelného setkávání – určení strategie, nastavení plánů, prioritizace úkolů, sladění porozumění, aby si porozuměli  
5. Zavedení monitoringu Power BI Service – Doporučili jsme přístup k monitoringu a vyhodnocování služby Power BI Service pro zefektivnění práce a provozu reportů. 
6. Optimalizace licenční politiky – Doporučili jsme optimalizaci licenční politiky s možností úspor díky využití E5 licencí místo kombinace E3 a Power BI PRO.

Výsledek: rychlejší reporty a lepší spolupráce 

Implementací doporučení došlo k výraznému zrychlení reportů, odstranění výkonových problémů a zlepšení komunikace mezi odděleními. Banka získala nástroje a know how pro efektivnější práci s daty a podklady pro budoucí rozvoj BI řešení.

„Klienti si často neuvědomují, jak zásadní vliv má správně nastavená infrastruktura na výkon a bezpečnost. Díky naší spolupráci klient teď ví, jak se vyvarovat chyb a jak využívat Power BI efektivně i do budoucna." | Jan Jurečka

Proč si k implementaci Power BI přizvat specialistu? 

Power BI je nástroj s obrovským potenciálem, který může firmám poskytnout nejen vizualizaci dat, ale také hlubší analytické vhledy, automatizaci reportů a efektivnější rozhodování. Ale jen pokud je správně implementován a nakonfigurován. Bez zkušeností se firma často potýká s chybami, jako jsou neefektivní datové modely nebo pomalý výkon dotazů. Power BI specialista přináší know-how, jak datové modely optimalizovat a navrhnout udržitelnou architekturu.

„Zákazníci často nevidí dopředu a neuvědomují si všechny důsledky. Report, který dnes funguje, se postupně rozrůstá o více dat, sloupců nebo vizualizací. Časem z něj vznikne neefektivní celek, který je nutné předělat. Zkušený specialista včas upozorní, že tato cesta není ideální, a navrhne rozdělení do menších, efektivnějších částí, které zajistí rychlejší a levnější provoz.” | Jan Jurečka

Specialista dokáže propojit různé zdroje dat, vytvořit přehledné dashboardy, zajistit bezpečnost a optimalizovat náklady například i snížením potřeby serverových licencí. Investice do odborníka se rychle vrátí v podobě rychlejší implementace, vyšší efektivity a větší hodnoty z dat.

Pomoci umíme s nastavením technické i procesní stránky Power BI. Vy se tak můžete soustředit na business, zatímco reporty necháte na nás. Nebo, pokud jste technicky zdatní a chcete se naučit pracovat s novými nástroji, provedeme vás celým procesem tak, abyste se vyvarovali chybám do budoucna a vaše reporty fungovaly tak, jak chcete.” | Jan Jurečka